據(jù)訊 4月15日，建設銀行同步在境外發(fā)行多幣種ESG主題類債券，募集資金總規(guī)模折合24億美元，包括3年和5年雙期限11.5億美元可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券、3年期8億歐元綠色債券、2年期20億離岸人民幣轉(zhuǎn)型債券。本次發(fā)行體現(xiàn)了建設銀行助力“30·60目標”實現(xiàn)的決心與實力，是新金融行動支持綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的具體措施，也是建設銀行探索可持續(xù)發(fā)展金融服務模式的實踐路徑。
本次ESG相關主題類債券發(fā)行，實現(xiàn)了多項創(chuàng)新與突破，吸引了全球各地的投資者參與，包括在社會責任投資和可持續(xù)金融方面的重要投資者。美元債券是全球金融機構首筆美元可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券；歐元債券是中資機構首筆境外“水域保護”專項綠色債券；離岸人民幣債券是最大規(guī)模離岸人民幣轉(zhuǎn)型類型債券。本次發(fā)行前，建設銀行根據(jù)國際資本市場協(xié)會（ICMA）可持續(xù)金融相關原則修訂了《可持續(xù)發(fā)展類債券框架》并新建《轉(zhuǎn)型債券框架》。債券已獲得安永和香港品質(zhì)保證局出具的第三方認證。
本次以建設銀行香港分行（美元）、新加坡分行（人民幣）和盧森堡分行（歐元）為發(fā)行人，發(fā)行交割后，相關債券將在香港、新加坡、迪拜、盧森堡和倫敦等地交易所掛牌上市。
